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行业动态

2017年我国家具行业市场发展趋势分析【图】

        一、全球家具行业概况

        (1)全球家具行业市场规模稳步增长

        家具是指采用木材、金属、塑料、竹、藤等材料制作,具有坐卧、凭倚、储 藏、间隔等功能,可用于住宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、 船舰、飞机、机动车等场所的各种器具。家具是一种兼具实用性和艺术性双重属性的产品,既要具有较强的实用价值,又要符合人们的审美情趣。家具产品的特性决定家具行业在经济社会中的重要地位,伴随着全球经济的不断发展,全球家具产业也迅速发展。

        根据米兰工业研究中心 (The Centre for Industry Studies, 以下简称“CSIL”)的统计,世界家具贸易总额规模从 2005 年的 850 亿美元增长至 2014 年的 1,340亿美元,据其预测,2015 年世界家具贸易总额将增至 1,410 亿美元,2016 年会沿袭增长趋势,达到 1,490亿美元。从 2005 年至 2016 年世界家具贸易总额的变动趋势来看,虽然 2008 年的全球金融危机对全球家具生产和贸易造成一定的冲击,但随着全球经济的逐步复苏,发达国家的消费能力逐步恢复并增长,2011年全球家具贸易金额基本恢复到金融危机之前的水平,同时,新兴国家和地区的消费能力逐步增强,全球家具贸易金额呈现增长趋势。

        (2)家具产能进一步向发展中国家转移

        现代家具产业起源于欧美,意大利、德国、加拿大、美国等发达国家是传统的家具生产大国和出口国。20 世纪 80 年代以来,随着发达国家劳动力和能源成本不断上升、环境保护要求日趋严格,家具生产逐步向发展中国家转移,转移地主要为生产成本较低、政局稳定、靠近消费市场的国家或地区。 在世界家具版图中,主要家具生产国是中国、美国、德国、意大利和印度;主要家具出口国是中国、意大利、德国、波兰和越南;主要家具进口国是美国、德国、法国、英国和加拿大。根据 CSIL的研究数据,在主要生产国中,对比其2009 年和 2014 年的生产总额,美国、印度以及德国的增幅并不明显,意大利甚至呈现出减少趋势。相反,作为发展中国家的中国则增长了一倍多,从 2009 年的 1,000 多亿美元迅速增长至近 2,200 亿美元,占全球家具生产值一半。

        根据 CSIL的研究数据,2014年全球家具总产值达到4,800 亿美元左右,其中发达国家的家具产值占据世界家具总产值的39%, 发展中国家的家具产值占据世界家具总产值的 61%,相较于 2013 年提高 6 个百分点,全球家具产能进一步向发展中国家转移。

        二、我国家具行业概况

        (1)我国家具行业市场规模持续增长

        20 世纪 80 年代,凭借劳动力资源、原材料等丰富的生产要素优势,我国现代家具产业快速成长发展起来。同时,受益于国民经济持续高速增长、国民收入水平的不断提高和城市化进程,近 30 年来我国家具业一直保持较好发展势头。

        据国家统计局数据,2014 年,我国家具制造业规模以上企业主营业务收入达到7,273.41 亿元,是 2005 年数额的 5.2 倍,年均复合增长率高达 18.02%。目前我国家具产能占全球市场份额已超过 25%,成为世界排名第一的家具生产、消费及出口国。

        近年来,受全球经济增长放缓、人力成本上升等多方面因素的影响,我国家具业发展速度有所降低,2014 年家具制造业规模以上企业主营业务收入同比增长降至 9.5%,较往年平均水平有所下降,但综合而言,我国家具业仍处于成长期阶段,未来市场规模仍会持续扩大。

        (2)行业集中度较低,产业集群效应明显

        我国家具行业发展迅速,家具企业数量庞大,截至 2014 年,我国家具企业数量已超过 6 万家,规模以上工业企业数量达 5288 家,但市场仍未形成占绝对优势的品牌。2014 年,全国家具业总产值已过万亿,但是仍没有一家产值超过百亿的家具生产制造企业。整个家具业集中度仍然较低,格局较为松散。

        与此同时,目前我国家具业发展呈现明显的产业集群效应。2014 年我国各地区家具份额(按收入)占比前四名分别为“珠三角”、“长三角”、环渤海三角洲家具工业区与中部家具工业区。 其中“珠三角”和“长三角”拥有丰富的劳动力资源以及技术资源,相较其他地区有较为明显的优势,历来是我国家具业发展重地。2014 年,这两个地区的家具产量合计占全国总量的 72%。

        (3)我国家具产业集群明显

        我国家具行业以产业集群和特色区域为主的块状经济发展格局突出, 已形成了初具规模的五大家具产业区,分别是以广东、福建为中心的珠三角家具产业集群,以浙江、江苏、上海为中心的长三角家具产业集群,以北京、天津和河北、山东为中心的环渤海家具产业集群,以沈阳、大连为中心的东北家具产业集群,以成都、西安为中心的中西部家具产业集群。家具产业集群由自然集聚转向有效集聚,已逐渐形成家具产业集群供应链的发展模式。产业集群为区域家具产业发展提供合理的资源配置和多样的销售渠道, 通过企业之间的直接交流和信息的传递,扩大竞争与合作效应,建设区域性品牌,提高整体国际竞争力,为产业升级提供了雄厚的基础。

        (4)美国、中国等国家家具消费提升空间大 
        根据德国家具工业协会数据,欧洲总体家具支出高于其他地区,其中,2013年德国人均家具消费全球最高,达到 390 欧元。美国作为世界家具消费大国,人均家具支出为 210 欧元,而中国人均家具消费远低于国际平均水平,大约在 44欧元。美国、中国等国家人均家居消费与欧洲的差距预示着巨大的家具消费提升空间。

        通过多年的努力,我国沙发制造行业获得了迅速的发展,沙发出口额占全球沙发出口额的一半以上,但是我国大部分企业产品的出口主要采用OEM、ODM模式,自有品牌和自主销售渠道比较薄弱。从长远来看,贴牌模式不仅无法通过提高产品附加值获得利润,也不利于整个行业的健康发展。

        综合成本上升,价格优势下降,由于原材料价格波动,结构性用工紧缺,劳动力成本逐渐上升,沙发制造企业生产成本长期看呈上升趋势。同时,销售成本和物流、运输成本加大,而出口价格上升空间有限,我国沙发制造企业利润不断被挤压。与此同时,东南亚国家正以低廉的劳动成本和丰富的自然资源吸引国际大型家具企业将OEM订单和工厂转移至当地,全球贸易竞争进一步加剧。综合成本的上升和市场竞争的加剧不利于我国沙发制造行业的发展。

来源:中国产业信息

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